简介:本次对线索管理进行优化,包括增加导出列表字段、添加线索管理跟进方式、更改线索通知管理设置,以提供完善的报表及管理体验。本次对线索管理中线索列表、跟进方式、消息提示进行优化;同时优化企业微信外部联系人数据字段,降低理解门槛。
1、 线索管理导出报表增加跟进记录字段
① 在导出的报告里增加跟进记录列
② 跟进记录格式示例:
关闭
线索状态:关闭
跟进记录:关闭
提交时间:2020-08-04 11:20
提交者:产品专用
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释放
线索状态:释放
跟进记录:批量释放
提交时间:2020-08-04 10:59
提交者:产品专用
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跟进记录
线索状态:成单
跟进方式:电话
跟进记录:test
下次跟进时间:2020-08-27 00:00
提交时间:2020-08-04 10:59
提交者:产品专用
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分派
所属人:产品专用
所属部门:客户成功
提交时间:2020-08-03 14:19
提交者:产品专用
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创建
提交时间:2020-08-03 14:19
提交者:产品专用
2、 添加线索管理跟进方式
① 可在原线索管理跟进方式上,自行添加新的跟进方式。新添加的方式不可编辑,但可删除;
② 跟进方式删除后,不影响跟进记录中的内容;
③ 最多添加10个跟进方式,且只有客户主账号管理员可进行添加。
3、 更换线索管理通知链接
线索管理->设置->通知设置->公众号接收模板消息中的线索详情链接,更改为移动版线索管理中的线索详情页链接;批量分派跳转改为线索列表页链接,且无需登录(该功能暂不兼容定制客户。)
4、 优化企业微信外部联系人
取消“所属员工数”展示和“导出从属关系”功能,避免数据歧义。
① 管理员在企业微信中查看数据时,当外部联系人列表数据不为空时,显示【查看所属人】按钮。
② 导出的联系人报告中取消“所属员工”列。
5、 会员导出报告增加标签总数,示例如下: